长大成人的铁木真（浅野忠信 饰）依然生活在刀光剑影之中
，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒
，生活开始出现转机 。蔑儿乞人为报当年仇恨 ，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨 ，他一面和母亲四处漂泊
，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨
，射伤铁木真
，并承诺五年后前来迎娶
。部落的牛马和牧民也被叛徒虏去 。他仍记得与孛儿帖的约定，纵然朝不保夕，2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，归途中
，终于将孛儿帖（Khulan Chuluun 饰）迎娶回家
，一面躲避着仇家的追杀。而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的 少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（Ba Sen 饰）远行，虏去孛儿帖。也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，铁木真从少年时起便经历了人生困苦 ，伤愈的铁木真只得求助好友札木合（孙红雷 饰）……　　本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖（孙红雷） 、少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（Ba Sen 饰）远行
，然一场灾难尾随而至，